Dic 26 2015
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Econom铆aSociedad

Chile: La colusi贸n de las tarjetas de cr茅dito

La tendencia a establecer monopolios y similares es un proceso propio del modelo neoliberal, que se expresa desde el control de los mercados mediante la salida y aniquilaci贸n de los competidores m谩s d茅biles, la adquisici贸n de los oponentes m谩s peque帽os y las fusiones entre similares.

Una tercera, pero no 煤ltima modalidad, es el acuerdo entre las partes y la conformaci贸n de carteles que funcionan de forma concertada. Los mercados chilenos se mueven en este espacio, el que ha sido observado por los organismos fiscalizadores y sancionadores como la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
No s贸lo se trata de pollos, farmacias y papel higi茅nico. La hebra de la colusi贸n es larga y est谩 trenzada en torno al modelo econ贸mico y sus naturales tendencias a la concentraci贸n de la propiedad y los mercados, repartidos y controlados por un pu帽ado de corporaciones que fusionan sus capitales en una s煤per categor铆a globalizada. En este espacio econ贸mico el capital se mueve con facilidad y flexibilidad, colocando sus inversiones y retirando sus ganancias en sectores que van desde la alimentaci贸n y las bebidas, las comunicaciones y la telefon铆a a las finanzas en todas sus vertientes.
Un caso que se mueve en corrientes menos p煤blicas y bulliciosas es el de las transacciones financieras, que adem谩s de caer bajo la evidente figura de colusi贸n o cartel, tambi茅n encaja con bastante precisi贸n en el monopolio. Transbank y Redbank, sociedades creadas por los bancos de la plaza, mantienen como mercado cautivo a millones de usuarios de tarjetas que realizan cada d铆a una enorme cantidad de transacciones. Con barreras de ingreso insalvables hasta el momento para los competidores, Transbank tuvo en 2011 beneficios netos por 1.170 millones de pesos. La propiedad de Transbank (que opera las tarjetas en compras con el comercio) pertenece principalmente al Banco de Chile, Santander y BBVA, m谩s proporciones algo menores para CorpBanca, BancoEstado, BCI y Scotiabank. Su otra cara es Redbank (negocio de las tarjetas a trav茅s de cajeros autom谩ticos), en la que participan los mismos bancos repartidos en una estructura algo diferente.

Compras electr贸nicas y giros en cajerosch compra electronica
Esta sociedad y su estructura tiene caracter铆sticas de cartel y monopolio. Por donde se la mire hay distorsiones y opera como un traje a la medida para que los bancos le apliquen toda clase de comisiones arbitrarias al titular de la tarjeta de cr茅dito o d茅bito, tanto al hacer compras como en los giros que efect煤a en los cajeros autom谩ticos o ATM (Automated Teller Machine). Esta es s贸lo una de las caras del negocio. Otra buena tajada de las comisiones la obtienen del comercio asociado al sistema, muchas de ellas tambi茅n arbitrarias. Decimos cartel y colusi贸n porque son los bancos los actores que operan de manera coludida a trav茅s de Transbank, el 煤nico operador de un sistema monop贸lico.
Estas comisiones son arbitrarias y tambi茅n entrecruzadas, lo que confunde a los clientes. Por ejemplo, Redbank, la operadora de la red de ATM, no les cobra directamente a los usuarios sino que lo hace a trav茅s del banco emisor de la tarjeta. En el caso de Transbank, los cobros van directamente cargados al comercio con comisiones altas, discriminatorias y abusivas.
Al referirnos a Transbank no podemos evitar mencionar sus or铆genes y su fundaci贸n indirecta a manos del empresario, operador financiero y ex presidente de la Rep煤blica, Sebasti谩n Pi帽era. El pol铆tico derechista fue due帽o de Bancard durante la d茅cada de los 80, sociedad pionera en las tarjetas de cr茅dito en Chile que vendi贸 a Transbank hacia inicios de la d茅cada siguiente.
La verdadera explosi贸n de este mercado sucede un poco m谩s tarde, con el proceso de bancarizaci贸n masiva de la poblaci贸n chilena. Qui茅n no recuerda este periodo, acompa帽ado con grandes campa帽as publicitarias para procesar a trav茅s de los bancos todas las operaciones comerciales. Un proceso en el cual formaron parte desde estudiantes a jubilados, y pymes y microempresas que, pese a sus peque帽os aportes, generaron un flujo enorme y millonario de transacciones manejado y lucrado por los bancos.
Para tener una idea del crecimiento de este negocio, en el a帽o 2000 se realizaron en todo el periodo poco m谩s de dos millones de transacciones con tarjetas de d茅bito, en tanto s贸lo en julio de 2015 se efectuaron m谩s de 77 millones de operaciones. El banco que lleva lejos el liderazgo en esta actividad es el BancoEstado, con m谩s de 35 millones de transacciones en el periodo citado. En cuanto al n煤mero de tarjetas, a julio pasado exist铆an m谩s de 20 millones, de las cuales nueve millones pertenecen al BancoEstado.
En 2013 las transacciones de d茅bito y cr茅dito en Chile correspondieron al 14,6 por ciento del PIB, cifra que en Estados Unidos llega a casi el 24 por ciento y en Reino Unido sube al 33. Seg煤n los registros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras durante el mes de abril de 2015 el monto de operaciones con tarjetas de cr茅dito alcanz贸 a 1.261 millones de d贸lares y con tarjetas de d茅bito fue de 1.239 millones de d贸lares. Una torta gigantesca sobre la cual la banca aplica sus comisiones.

ch tarjetas1Un historial de distorsiones y abusos
Las distorsiones y abusos registrados en este sector tienen larga data. Ya en 2004 la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica demand贸 a Transbank por abuso de posici贸n dominante mediante el cobro de precios discriminatorios y abusivos a los comercios asociados, evento judicial que marc贸 el inicio de un proceso que se remonta hasta este a帽o, con la presentaci贸n al Congreso de una moci贸n que permita abrir las puertas a otros competidores en este lucrativo mercado.
En diciembre de 2013 la FNE interpuso una consulta al TDLC para que revisara si la autorizaci贸n con que cuentan los bancos e instituciones financieras para actuar conjuntamente a trav茅s de Transbank infringe actualmente las disposiciones legales. De ser as铆, la instancia ped铆a la eliminaci贸n del Decreto Ley de 1991 que autoriza estas operaciones y la creaci贸n de un nuevo cuerpo legal. La 鈥渁dquirencia鈥 bancaria, afirma el texto de 2013, 鈥渃onsiste en afiliar a los establecimientos de comercio al referido sistema, provey茅ndoles de servicios para que 茅stos puedan aceptar una o m谩s tarjetas de cr茅dito y d茅bito como medio de pago, a cambio de una comisi贸n por transacci贸n realizada鈥.
Actualmente, todos los bancos e instituciones financieras emisores de tarjetas de cr茅dito y d茅bito act煤an conjuntamente en materia de adquirencia a trav茅s de Transbank. De este escenario, la FNE observ贸: 鈥滶sta actuaci贸n conjunta ha implicado que, al d铆a de hoy, exista un monopolio en los servicios de adquirencia (Transbank) , lo que se traduce en que los comercios s贸lo pueden optar entre adherir a las condiciones comerciales que fija Transbank por encargo de los bancos, o marginarse de contar con el sistema de pagos mediante tarjetas de cr茅dito y d茅bito鈥. La aseveraci贸n de la FNE evidencia y denuncia una situaci贸n de monopolio.
Y contin煤a en la misma l铆nea. El mismo texto agrega que 鈥渓a referida falta de competencia ha conllevado a que la comisi贸n cobrada a los establecimientos de comercio presente niveles supracompetitivos, afectando no s贸lo a 茅stos sino que tambi茅n a los consumidores finales dado el traspaso de costos que efect煤an los comercios鈥. Tras esta consulta, el TDLC respondi贸 en abril de 2014 que inici贸 un expediente para analizar si es necesario y oportuno el 鈥渆jercicio de recomendaci贸n鈥 de un cambio a la normativa contemplada en el D.L. N掳 211 de 1991.
En septiembre pasado, la FNE present贸 un informe al TDLC que apunt贸 en el mismo sentido y desnuda el car谩cter monop贸lico y coludido del operador de tarjetas. En el escrito, se lee: 鈥淟a Fiscal铆a afirma que para garantizar un funcionamiento competitivo en esta industria, es necesario que el legislador limite la posibilidad de actuaci贸n conjunta de los bancos a trav茅s de Transbank鈥, en tanto advert铆a 鈥渜ue las iniciativas legales que se han discutido en el Congreso en relaci贸n a los medios de pago son insuficientes para resolver los problemas de competencia de este mercado, dado que no atacan el centro del problema, que es la autorizaci贸n judicial que poseen los bancos para actuar en conjunto a trav茅s de Transbank鈥.

Perjuicios al copmercio y a consumidoresch tarjetas2
El informe tambi茅n detalla c贸mo la ausencia de competencia en este sector 鈥渉a perjudicado a los comercios y a los consumidores, que han estado sometidos a las condiciones comerciales impuestas por un solo actor que desde el a帽o 1991 no enfrenta competencia alguna鈥. En el documento dirigido al TDLC, la Fiscal铆a advierte que 鈥渓a existencia de este monopolio ha impactado negativamente en los precios que pagan los comercios, en la calidad del servicio y en su cobertura y que, adem谩s, ha impactado en la innovaci贸n鈥. Asimismo, se帽ala que 鈥渓a participaci贸n propietaria de los principales bancos en Transbank, produce interlocking (entrelazamientos), ya que en el directorio de esta firma se re煤nen quienes al mismo tiempo son directores o altos ejecutivos de los bancos que deben competir en el mercado de la emisi贸n de tarjetas de aceptaci贸n universal鈥.
Otro documento presentado ante el TDLC contiene y expone argumentos que justifican el env铆o, por parte del Tribunal, de una propuesta al gobierno destinada a inyectar competencia en el mercado nacional de los medios de pago. La Fiscal铆a insiste que para garantizar un funcionamiento competitivo en esta industria, es necesario que el legislador limite la posibilidad de actuaci贸n conjunta de los bancos a trav茅s de Transbank. En esta l铆nea, recoge testimonios de representantes de diversos comercios que detallan c贸mo es su relaci贸n con Transbank y los aspectos que se requiere mejorar.
Pero las insistencias de la FNE han sido infructuosas. El TDLC rechaz贸 la consulta presentada por la FNE, en la cual se solicit贸 evaluar la competencia en el mercado y revocar la autorizaci贸n otorgada en 1991 para que los bancos participaran unidos en esta industria. Esta decisi贸n del TDLC fue reclamada ante la Corte Suprema que, por tres votos contra dos, rechaz贸 la solicitud de la FNE de seguir adelante con la consulta.
El 17 de noviembre pasado los senadores Eugenio Tuma y Manuel Jos茅 Ossand贸n ingresaron una moci贸n para incorporar competencia a este monopolio de casi 25 a帽os que mueve miles de millones de d贸lares anuales. Como se puede observar, pese a la evidencia de colusi贸n y monopolio, la discusi贸n es silenciosa y acotada. La banca, en tanto, sigue con sus negocios, que s贸lo el a帽o pasado le reportaron ganancias por 2.170 millones de d贸lares, un 32 por ciento m谩s que el a帽o anterior.

*Publicado en 鈥淧unto Final鈥, edici贸n N潞 842, 3 de diciembre, 2015

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